Турецкая лира снизилась до рекордного минимума против доллара США после того, как президент Турции Эргоган удивил инвесторов на выходных, заменив управляющего центрального банка с критикой высоких процентных ставок.
Иена выросла против евро и австралийского и новозеландского долларов на разговорах, что японские инвесторы, которые недавно покупали лиру из-за высоких процентных ставок, сократят потери и закроют позиции.
Опасения, связанные с действиями в Турции, вызвали реакцию на других финансовых рынках, и также поддержали доллар США как "безопасный" актив.
"Другие страны развивающихся рынков не находятся в том же положении что и Турция, но по-прежнему может быть некоторое распространение.
Есть опасения, что люди начнут фиксировать прибыль на других рынках. Кажется, время пересмотреть вашу инвестиционную стратегию, потому что переход в сторону высокодоходных валют развивающихся рынков будет приостановлен", - отмечает Масафуми Ямамото, аналитик по валюте из Mizuho Securities в Токио.
Турецкая лира снизилась к доллару на 10% от закрытия в пятницу до 8,0500. В начале сессии снижение достигало 14,9% до 8,4850, что близко к рекордному минимуму 8,5800.
Аналитики отмечают, что возможны более крупные движения, так как в течение дня больше инвесторов появится на рынке.
Иена выросла против евро, австралийского и новозеландского долларов из-за ожиданий, что японские розничные инвесторы, которые потеряли деньги на лире, сократят другие популярные позиции с иеной.
Доллар США снизился к иене до 108,75, и немного к фунту $1,3857.
Евро немного снизился до $1,1892.
Эрдоган уволил управляющего центрального банка через два дня после резкого повышения ставки, которое имело цель снижения инфляции около 16% и поддержку лиры.
Новый управляющий центрального банка, вероятно, изменит "жесткий" и "традиционный" поход в борьбе с инфляцией, что может привести к продолжительной волатильности на рынках.
"После восстановления уверенности инвесторов серией агрессивных повышений ставки, Турция получила поражение около победы", - пишут аналитики из Brown, Brothers and Harriman.
Опасения, что волнения распространятся на другие развивающие рынки, помогло доллару укрепиться против азиатских валют развивающихся рынков.
Уменьшение склонности к риску оказало давление на австралийский доллар, который снизился до $0,7728. Новозеландский доллар также немного снизился до $0,7160.
Дальнейшие снижение австралийского и новозеландского долларов, вероятно, будет ограничено, так как валюты выигрывают от роста цен на сырьевые товары и ускорения мировой торговли, отмечает Ямамото.