В Credit Agricole CIB Research предпочитают длинную позицию по USD/JPY на падениях для позиционирования к ноябрьским выборам в США:
"Наш анализ предполагает, что лучшие тактические стратегии в валютах G10 перед ноябрьскими президентскими выборами в США будет увеличение краткосрочной валютной волатильности вместе с покупками на падениях в USD против таких валют как JPY.
JPY показала худшие результаты среди валют G10 за три месяца после выборов в США с 1976 г. Более того, тактические длинные позиции по USD/JPY оказались лучшей валютной стратегией в недели после выборов 2000 и 2016 гг, чье краткосрочное рыночное влияние может быть использовано как пример для валютного влияния президентских выборов 2020 г., по нашему мнению".